Le client et le chantier

En bref

La fiche client, puis le chantier : adresse, dates, heures estimées, encadrement.

Pas à pas

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   Je redeviens le patron. Ma première cliente s'appelle Hélène Berthier : elle veut rénover son appartement, à Lyon. Je commence par créer sa fiche. Je vais dans « Ventes », onglet « Clients », et je clique sur « Nouveau client ».

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   C'est une particulière : je choisis « Particulier ». Je remplis sa civilité, son prénom et son nom. Pour l'adresse, je commence à taper, et je choisis la suggestion : le code postal et la ville se remplissent tout seuls. J'ajoute son e-mail, pour lui envoyer ses devis et ses factures, et son téléphone.

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   Dans l'onglet « Comptabilité », je règle son délai de paiement, et sa TVA par défaut : par exemple 10 %, pour la rénovation d'un logement de plus de deux ans. Son compte client en 411 est créé automatiquement. Dans « Autres », je choisis la catégorie : client, prospect ou fournisseur. Et je clique sur « Créer le client ».

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   Sa fiche regroupe tout : ses coordonnées, ses devis, ses chantiers, et le montant de ce qu'elle a accepté ou de ce qui est en cours. Pour l'instant, elle est vide : on va la remplir.

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   Maintenant, je crée son chantier. Je vais dans « Chantiers », et je clique sur « Créer un chantier ». Je lui donne un nom : « Rénovation appartement Bellecour », et une couleur, qu'on retrouvera dans le planning. Dans « Client », j'indique Hélène Berthier : le chantier est relié à sa fiche.

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   J'indique les dates de début et de fin, et les horaires de la journée : ils seront proposés quand j'affecterai quelqu'un. Les heures estimées, c'est le budget d'heures du chantier : il sert à suivre l'avancement. Pour l'adresse, je choisis la suggestion : les coordonnées GPS sont remplies, pour l'itinéraire et le pointage sur place. Et j'ajoute un complément : l'étage, le code d'accès.

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   Je choisis ensuite qui encadre le chantier. Le conducteur de travaux : ici, Thomas. Il a accès à tout le chantier, et il est prévenu des publications et des mémos. Le chef de chantier : Nicolas. Il pourra remplir les heures de toute l'équipe sur ce chantier. Je note aussi le contact sur place, et je clique sur « Créer ».

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   Voilà la page du chantier. En haut, son étape : « Nouveau ». Elle avancera toute seule avec les devis : « En cours » quand le devis part, « Signé » quand Hélène l'accepte. Le résumé reprend l'encadrement et l'avancement : réalisé, planifié, restant. Et les onglets donnent accès à tout le reste : planning, tâches, documents, devis, factures et rentabilité. Sur la fiche d'Hélène, son chantier apparaît déjà.