Envoyer et faire signer

En bref

Envoi par e-mail et signature en ligne par le client.

Pas à pas

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   Mon devis est finalisé : je l'envoie à Hélène. Depuis la page du devis, je clique sur « Envoyer ».

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   Son adresse e-mail est déjà remplie, depuis sa fiche. L'objet et le message sont prêts : je peux les modifier. Je joins aussi le PDF, et j'envoie.

3. 3

   Voici ce qu'Hélène reçoit : mon message, le montant, et un bouton « Consulter et signer le devis ».

4. 4

   En un clic, elle ouvre son devis en ligne. Elle peut le lire, le télécharger en PDF, l'accepter, ou le refuser.

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   Elle clique sur « Accepter et signer ». Elle écrit son nom, signe avec la souris, ou avec le doigt sur son téléphone, et coche « Bon pour accord ». C'est une signature électronique simple : son nom, son adresse IP et la date sont enregistrés avec le devis.

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   Elle valide : le devis est accepté et signé.

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   De mon côté, le devis est passé tout seul en « Accepté », et le chantier en « Signé ». Dans l'historique, je retrouve chaque étape : envoyé, consulté, signé. Le PDF signé est archivé, avec son empreinte.

8. 8

   Si je suis chez Hélène, je peux aussi la faire signer sur place, sur ma tablette. Et je peux copier le lien du devis, pour l'envoyer par SMS.